发布日期:2025-10-19 13:54 点击次数:130
【导读】全国手机销量陆续下滑凯时体育游戏app平台,AI眼镜却销量翻倍,消耗电子行业迎来“冰火两重天”
当AI从“主见”走向“必需”,消耗电子行业正在资历一场自傲的分化。
手机商场堕入低迷,却挡不住AI眼镜的迅猛崛起。2025年上半年,全国智能眼镜出货量同比翻倍,其中AI眼镜占比已接近粗略,成为消耗电子的新“顶流”。
AI的渗入正在加快重塑行业格式,从上游材料窒碍到卑劣生态膨胀,产业链企业纷纷受益,工业富联、立讯精密等龙头也借重交出亮眼财报。
商场冷热不均
AI眼镜成为“顶流”
尽管消耗电子商场已屡次开释回暖信号,产业链关于行业复苏的预期也逐步普及,但就现在而言,这一复苏态势依旧疲弱。从消耗电子的细分畛域——手机商场来看,其上半年的默契暴露出增长能源不及的现象。
Canalys数据自满,2025年第二季度全国智高东说念主机商场同比下滑1%,为该行业六个季度以来的初次下落;中国智高东说念主机商场同比下降4%,此昨年头国度补贴战略带来的增长效应开动削弱。
中国信通院的最新数据自满,本年1—5月,国内手机出货量为1.18亿部,同比下降2.8%。
与之酿成赫然对比的是AI眼镜的“爆发式”增长。
Counterpoint的申诉自满,2025年上半年,全国智能眼镜商场出货量同比大增110%,其中AI智能眼镜占比高达78%,显耀高于2024年上半年的46%和下半年的66%。
业内东说念主士觉得,这背后代表着消耗电子正从“功能迭代”走向“体验创新”,相似功能机向智能机的杰出。AI眼镜、VR/AR等智能穿着家具,正在成为新一轮增量需求的紧迫开端。
一位产业分析师告诉记者:“AI眼镜依然成为消耗电子最具后劲的赛说念,跟着行业热度迟缓攀升,下半年各企业的请托量或将进一步普及。”
记者梳剃头现,已有多家产业链公司在财报中说起AI眼镜的带手脚用。
蓝想科技上半年竣工归母净利润11.43亿元,同比增长32.68%。半年报自满,公司在光波导镜片良率优化与高精度自动化拼装等中枢工艺畛域竣工窒碍,并见效竣工对国内头部客户AI眼镜整机的限制化量产请托,改日将与更多全国穿着头部企业联接,充分受益于行业的快速发展。
歌尔股份同时竣工归母净利润14.17亿元,同比增长15.65%。公司在半年报中流露,精密零组件业务及智能硬件业务板块中的AI智能眼镜、智能可穿着等细分家具线业务均进展胜利。
华强电子产业究诘所分析指出:“端侧AI上,AI加快向用户贴身场景渗入,AR眼镜(阿里、XREAL/谷歌)和智能穿着缔造(亚马逊收购Bee、OpenAI布局硬件)成为要道载体。竞争焦点在于生态整合(支付/导航/OS/芯片)和新式交互才智(视觉/听觉/环境感知)。”
AI驱动龙头事迹高增
AI工夫的爆发,已成为鼓吹电子行业事迹增长的中枢能源。多家龙头企业在AI海浪中霸占先机,交出亮眼收获单。
工业富联以完满上风领跑消耗电子板块。2025年上半年,公司竣工贸易收入3607.60亿元,同比增长35.58%;归母净利润为121.13亿元,同比增长38.61%,双双创下同时新高。
公司示意,2025年上半年,全国科技产业格式在智能创新海浪下加快重构,以大模子与生成式AI为代表的工夫窒碍鼓吹愚弄生态进入爆发阶段。洽商北好意思四大云就业商2025年揣摸成本开支将竣工高速增长,其中AI云基础设施进入占比显耀普及,带动高端AI就业器需求激增。
除工业富联外,Wind数据自满,2025年上半年消耗电子板块共有11家企业营收窒碍百亿元。立讯精密、华勤工夫、歌尔股份、蓝想科技等头部公司默契杰出,营收折柳达到1245.03亿元、839.39亿元、375.49亿元、329.60亿元。
立讯精密示意,2025年消耗电子行业精良迈入由AI驱动的全新创新周期,AI PC、AI手机、智能声学、智能穿着等结尾家具加快普及,以及空间预备缔造体验的不息优化,共同激勉了新一轮商场高涨。申诉期内,公司消耗电子业务默契正经,见效导入多个新家具样式,并在AR/VR、消耗级3D打印、机器东说念主等新兴畛域与客户加深联接。
招商证券觉得,跟着结尾品牌、芯片、软件愚弄等产业链龙头在AI工夫上的共同进入,手机/PC/可穿着/机器东说念主/汽车/XR(扩展实验)/家居等结尾有望迎来AI创新海浪,主持AI端创新大势。
中信证券发布消耗电子行业2025下半年瞻望称凯时体育游戏app平台,端侧AI多结尾落地及迟缓下千里,部分设施渐进式升级将引颈消耗电子行业成长,冷漠热心AI手机硬件升级及加快渗入、AI可穿着新结尾形态的创新、光学行业重启升规升配三大投资契机。
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